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據統計，台灣約800萬成年人沒信用卡，其中不少是學生、自由工作者。他們的消費潛力卻難以忽視，在歐美因疫情大熱的BNPL（Buy now, Pay Later，先享後付）風潮吹進台灣。各路人馬也想分食台灣BNPL商機，其中包括新加坡商Atome、中信資融、台灣大哥大。 對22歲念大學時的陳屏（化名）而言，眼前他人生最大的渴求，就是擁有一支最新iphone手機。但一支手機2萬塊，陳屏掏空口袋也擠不出來。 作為學生，他也沒卡可刷，但購物欲已燒灼身心，該怎麼辦？陳屏發現，原來有另一條路——無卡分期，只要填些基本資料，就能分12期付款，1個月只要繳2000元，店員還貼心提醒：「不會讓你爸媽知道喔。」 於是，一毛錢都不用掏，陳屏已拿著iPhone走出店門外。 而另名大學生建勳，也透過無卡分期，買了要價5.2萬，上設計課需要用到的iMac，分12期攤還，1個月要還4000多元，「這對沒有信用卡的人方便很多，」建勳衡量，當時家教與打工的收入，還款綽綽有餘。 像陳屏與建勳這樣，沒有卡卻想先買後付的人，比你想像的多。 800萬人的一兆商機 根據Money101在2019年的統計，台灣約有800萬人成年人沒信用卡，其中不少是學生、自由工作者，因為沒固定收入證明，難讓銀行核准發卡。 在一人平均有5張卡的台灣，信用卡早已是紅海市場，30多家銀行奇兵輩出，殺得你死我活，卻沒看見數百萬無卡族購物欲仍嗷嗷待哺。 美而快集團總經理王志仁信心滿滿地指出，台灣只有三分之二的成年人有信用卡，但光這批人，一年的消費總金額就有3兆，「剩下三分之一是不是就有1.5兆？」王志仁補充，就算沒信用卡的人資力較低，這數字要打七折，還是很可觀。 事情有了轉機，這一年，歐美刮起了BNPL（Buy now, Pay Later，先享後付）風暴。 所謂的BNPL，本質其實就是借錢：現金不夠的消費者向商家購買產品，商家便將產品給消費者，但不會跟消費者收錢，而是直接跟BNPL業者拿錢。消費者等同先跟BNPL業者借錢買東西，之後再分期返還。 BNPL會大紅，是因疫後不少人失去固定收入，得分期付款才能應付開支，再者，疫情下迅速發展的電商，也渴求藉由BNPL捕獲更多客戶，在在使BNPL迅速發展。 翻轉信用卡支付型態 過去一年，傳統信用卡巨頭萬事達與VISA的營收成長率，僅有2.5％及-1％，但國外BNPL三巨頭：Klarna、Affirm、Afterpay營收成長率卻高達40％、71％、78％。 今年8月底，Affirm宣布和亞馬遜合作後，股價應聲大漲48％。11月4日，美國電子支付商Square更以290億美元天價，收購發源自澳洲的After pay。 BNPL賺的錢從哪裡來？答案自然是利息與手續費。 BNPL業者向消費者收取比銀行更高的利息，或是在消費者逾期繳款後收取違約金。但如今，更常出現的情況是，BNPL不對消費者收費，而是向商家收約4％-5％的手續費（信用卡約2％）。 商家之所以願意買單，是因為，一旦賣場提供BNPL服務，不但能吸取更多客戶，還能促使客戶消費總金額上升，如主攻快時尚業者的新加坡商Atome便表示，BNPL使來客平均消費金額提升了30％。 BNPL是電商的下一個戰場 國外BNPL盛況空前，國內業者自也聞風而起。光2022年，便至少有4家業者摩拳擦掌要進軍台灣BNPL市場，其中包括新加坡商Atome、中信資融，及重量級玩家：台灣大哥大。 回頭看國內既有市場，其實早在2018年，中租便進軍零卡分期，主打毋須財力審核，用戶只要填寫基本資料、上傳身分證，便可得到2萬至20萬不等的消費額度，最多可攤至36期還款。如今中租坐擁72萬名會員，每年總交易金額高達200億，穩居BNPL界一哥寶座。 而中租的交易額，有40％來自東森、Yahoo!、momo三大電商，仲信資融資深副總張銘聰自信地說，電商之所以願意負擔部份手續費，和中租合作，是因測試過，零卡分期可為電商額外帶來客人。 這或許也解釋了，為何和momo同屬富邦集團的台灣大哥大也想跳下來自己做BNPL，甚至直接在網站上公開招募無卡分期人才。 前中租協理吳建頤分析，台哥大有個必勝武器——電信帳單，畢竟在台灣，沒人敢不繳電信帳單，台哥大可將分期付款與電信帳單綁在一起，藉此降低逾期率。 momo蓄勢待發，而另一大電商網家PChome，除早已與日商AFTEE合作，提供無卡分期服務外，今年更買下廿一世紀資融公司一半股權，推出「樂分期」服務，全力回應支付大戰。 「momo得維持（業績）高度成長，Pchome要追上去也得要啊，」美而快集團總經理王志仁分析，電商勢必往金融化方向前進，而他自己旗下的美而快，也早在2年前，就推出BNPL支付工具Fasmey，主打消費者若在30天內還款，不收任何手續費，過30天後，則以每日0.043％計息。如今，美而快旗下有賣場的BNPL使用率可達到20％。 王志仁坦言，支付本身其實利潤不高，但對他而言，重要的是，能蒐集會員龐大的會員交易紀錄，日後與銀行合作，精準推播金融商品。 沒有聯徵、不審核財力，BNPL怎敢借錢？ 藍海看去無限好，但為何銀行不敢借錢的人，BNPL就敢借呢？這生意，真的有那麼好做嗎？ 吳建頤分析，BNPL要能成功，有3要點：場景、資本、風控。 首先，業者得創造足夠管道，讓消費者能無痛接觸BNPL服務。而要借錢給大批消費者，業者的資本，當然不能薄。 但最重要的關鍵，還是風控，畢竟金山銀山若恣意亂借，也會破產，但BNPL業者常主打申請不需財力證明，又無法查聯徵系統，到底怎麼判斷，要不要借錢給消費者？ 「（風控秘訣）當然不能告訴你，」作為國內BNPL市場的老大哥，副總張銘聰神秘地笑道，相較許多違約率常在百分之二以上的BNPL業者，中租的違約率則可控制在千分之五到七之間，關鍵就在經驗。 而當年最早將中租零卡分析引入電商的吳建頤，則透露中租的核款數據分析相當細緻且人性化，舉例來說，若青壯年選擇無卡分期買按摩椅，違約率都相當低，原因很簡單，通常年輕人買按摩椅，都是要送父母，「但沒人會想要不還給父母禮物的錢，」吳建頤大笑。 長期的經驗，再加上先行者優勢，使中租坐穩國內BNPL一哥寶座。但問到各路英雄好漢壓境，會不會怕？ 「當然會啊，」張銘聰說的誠實，但他表示，中租如今一年無卡分期成交金額約200億，日後有望發展到一年1000億，即使有人來分，餅還能繼續做大。 而為應戰，中租除了開拓旅宿等線下市場，張銘聰透露，他正積極與電支廠商洽談，希望以後消費者能直接從電支介面，選擇使用無卡分期。 當年還是大學生的陳屏，用無卡分期買了第一支iphone後，又陸續買了2台電腦、1台相機，加起來一共十幾萬，全都用無卡分期先享後付。 沒想到，攤下來1個月最高要付1萬多元，陳屏一度還不出款項，資產公司還打給陳屏媽媽要債，陳屏只得拼命打工還債，大學期間都活在債務的壓力下。 「那時拿著買來的iPhone、電腦，用得也不開心，」如今已26歲、從事行銷工作的陳屏感嘆地回憶，「信用卡要審核是有原因的，」他坦承很後悔當年衝動消費。 BNPL帶來了便捷與商機，但只望莫要再度聽見，當年萬泰銀行George＆Mary現金卡那歡快卻危機四伏的廣告之歌。

你聽過「BNPL」先買後付嗎？這是一個這兩年突然爆紅的支付概念，先買後付，顧名思義，你先買，拿到商品之後，過幾周再進行付款。爆紅原因，主要是疫情使然，很多人失業，卻還是需要購買商品，再來就是，網購年輕化，但這群人沒有信用卡，因此他們成了後支付商的瞄準目標，就連電商大哥大，PCHOME今年也併購了一間BNPL新創公司。 記者王暐婷：「平常大家買東西，可能習慣用信用卡或者現金來付款，但有些平台，你可以發現，它的支付方式多了這種先買後付，也就是如果你現在在網路上，看到喜歡的家電呀、手機呀，或者是像這一間女裝品牌，你可以按下先買後付的按鈕，拿到包裹之後呢，過一兩個禮拜再進行付款。 如果一到兩周不夠，可能最高延到45天！這項服務是「BNPL」，BUY NOW PAY LATER，先買後付，滿足了沒有信用卡的民眾，新的支付選擇。女裝電商引進先買後付兩年，業績也跟著成長。 女裝電商資訊長黃旭廷：「八百萬沒有信用卡的這群人，裡面可能只要有一半，甚至說三分之一的人，他接受這樣子的支付方式，那這一塊的消費金額跟額外的，因為這跟信用卡，或是原本一般，就會在網路上消費的族群，是有點不同的，那這一塊帶來的一個效益，我們是非常看好的。 受疫情影響，民眾使用無接觸金融的頻率迅速攀升，瞄準其商機，除了金融機構，就連電商、新創金融科技服務商，也都將目光轉往先買後付，美國支付巨擘Paypal，就斥資3000億日圓併購日本獨角獸Paidy，接手其600萬在地會員；Square以290億美元天價，併購澳洲Afterpay，國外BNPL盛況空前，國內業者自也聞風而起。在台灣，PCHOME今年就以10億元私募基金，取得BNPL新創「21世紀數位」公司過半股權。 PCHOME投資長周磊：「我們本來就是對這個支付，我們就有一家公司叫做Pi付，那提供這個Pi錢包，對於這個消費者的這個服務，那我們也有支付連對於商家，其實把這一塊BNPL整合進來，那有沒有可能我們的錢包，是不是也提供這樣子的可能性，給消費者來使用，那我覺得這個是一個，一個加乘綜效的結果。 未來Pchome將可擁有更多會員的支付數據，深化金流，拓展更多商機。光2022年，便至少有4家業者摩拳擦掌要進軍台灣BNPL市場，其中包括新加坡商Atome、中信資融，跟台灣大哥大，BNPL將成為支付新戰場。 KPMG數位創新服務營運長賴偉晏：「我想主要還是電商的競爭，還是滿激烈的，所以如果能夠引進一些新的，特別是支付的方式，或許能夠有機會，讓他們能夠獲取新的客戶，透過BNPL這樣的機制，提供的是一個，比較無摩擦的一個消費方式，或許能夠吸引他們獲取新的客戶，那有了新的客戶，相對就能獲取新的利潤。 商研院國際數位商業研究所所長戴凡真：「這是一個很好的概念，但是就是說他的TA要非常的明確，也就是說對於那些沒有信用卡的民眾，或者是那些信用卡額度不太夠，然後他想要最更大的消費的民眾，這一群人，可能是這個後支付最重要的主力。 其實先買後付的概念，早在2009年就已經存在，台灣更習慣的名詞，是「無卡分期」，yahoo購物中心數據顯示，「無卡分期」讓他們今年雙11業績就較去年成長1至3倍。BNPL會在今年爆紅，主要是因為疫情，不少民眾失業，卻又需要購買商品，而且網購客群越來越年輕化，不用信用卡還能分期，對這些青少年非常方便。 KPMG數位創新服務營運長賴偉晏：「其實最害怕的是，消費者完全不知道他在風險裡頭，為什麼？因為它是相對比較無摩擦的購物模式，我們都知道網路上有所謂的剁手族，剁手族就是相對自己在信用這塊，完全不知道如何去做控制，那久而久之可能也會衝擊到，你未來的整個信用的記錄等等。 但也不是所有人第一次就能以先買後付方式，購買高單價產品，首次低單價，循序累積信用，才能購買高昂商品，但若一定期限內沒繳納，也會有滯留金問題，甚至追債程序，消費者還是得謹慎注意。

總部位於新加坡的先買後付服務商Atome，11月3日宣布進軍台灣市場。Atome母公司Advance Intelligence Group在A、B、C三輪總共獲得一億三千五百萬美金融資，9月份再獲D輪融資4億美金，集團市值突破20億美金。渣打銀行也和Atome建立為期10年的戰略合作夥伴關係，挹注五億美金協助Atome搶佔先買後付市場市佔率，擴大商業合作夥伴和客戶群。 在台灣，Atome已經開始與30多個零售品牌合作，為客戶提供先買後付的支付選項，涵蓋時尚、生活、美妝、健康和健身，包括H&D東稻家居、VIVISPA、Celluver　瑟路菲香氛、Motomono元物、LHS采寓生活館和 Saneology 山內學等。在2021年年底之前，Atome也將與美麗華百樂園、遠雄廣場 (iFG Square)、統領廣場 TONLIN PLAZA、OSIM、True　Yoga　Fitness & Yoga Edition、OWNDAYS (直營門市)、Royal Elastics、Lobsang洛桑預防醫學集團、A’CHRON 艾珂菈SPA、NOVELSHIP、開課快手等商家合作，提供不僅限於線上更包括實體通路的整合支付服務。 Atome台灣總經理洪偉洲表示：「台灣用戶只要在App Store或者Google Play下載Atome　app並完成註冊、綁定銀行帳戶及上傳身分證就可以使用，整個註冊過程不到兩分鐘。我很高興加入Atome並且向台灣消費者介紹先買後付這個在全球引起風潮的服務，這是一項更聰明、更好、更透明的購物與支付方式，對零售業和消費者來說是雙贏。」 Atome目前的重心放在建立台灣合作夥伴關係、人資、行銷和營運團隊，更全面地支持商業夥伴，並幫助他們取得成功。洪偉洲說「Covid-19疫情對台灣零售業來說是一個很大的考驗，零售業非常需要目前市場上能得到的所有支持。透過新的合作夥伴關係和電子商務創新，先買後付可以在推動零售業復甦方面扮演重要角色。」 Atome目前在亞洲經營新加坡、中國大陸、馬來西亞、印尼等九個市場，目前已在5,000家線上和實體零售商提供支付服務，主要涵蓋時尚、美妝、旅遊和生活類別，加入Atome支付選項後，商家的平均客單價和銷售額增長了30%。2021年10月，渣打銀行宣布與Atome Financial建立10年的戰略合作夥伴關係，Atome Financial是經營Atome和其他數位借貸服務的控股公司。該合作夥伴關係包括融資5億美元，以擴大Atome Financial的商戶和客戶區域生態系統。

總部位於新加坡的先買後付（Buy Now, Pay Later – BNPL）服務商 Atome，宣布進軍台灣市場！目前已與30多個零售品牌合作，為消費者提供先買後付的支付服務，讓消費者購物感受就像呼吸般愉悅。 「先買後付」風潮襲台！渣打銀行投資5億美元Atome 目前於亞洲經營新加坡、印尼、馬來西亞、中國等9個市場，已在5000家線上與實體零售商提供先買後付服務，主要涵蓋時尚、美妝、旅遊與生活類別；在加入Atome先買後付選項後，商家平均的客單價與銷售額成長30%。 Atome 母公司 Advance Intelligence Group 在A、B、C三輪總共獲得1.35億美元融資，9月完成D輪融資4億美元，目前集團市值突破20億美元。渣打銀行也和 Atome 建立為期10年的戰略合作夥伴關係，挹注五億美元，助 Atome 搶佔先買後付市場市佔率，擴大商業合作夥伴和客戶群。 與台30品牌合作 布局實體通路在台灣，Atome 已經開始與30多個零售品牌合作，為客戶提供先買後付的支付選項，涵蓋時尚、生活、美妝、健康和健身，包括H&D東稻家居、VIVISPA、Celluver 瑟路菲香氛、Motomono元物、LHS采寓生活館和Saneology山內學等。在2021年年底之前，Atome也將與美麗華百樂園、遠雄廣場（iFG Square）、統領廣場 TONLIN PLAZA、OSIM、True Yoga Fitness & Yoga Edition、OWNDAYS（直營門市）、Royal Elastics、Lobsang洛桑預防醫學集團、A’CHRON艾珂菈SPA、NOVELSHIP、開課快手等商家合作，提供不僅限於線上更包括實體通路的整合支付服務。 Atome 台灣總經理洪偉洲表示，先買後付在全球引起風潮，這是一項更聰明、更好、更透明的購物與支付方式，對零售業和消費者來說是雙贏，看好先買後付可以在協助零售業復甦方面，扮演重要角色。