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800萬人,1兆商機!BNPL疫後大熱,為何台哥大、中信要借錢給沒信用卡的人?

據統計,台灣約800萬成年人沒信用卡,其中不少是學生、自由工作者。他們的消費潛力卻難以忽視,在歐美因疫情大熱的BNPL(Buy now, Pay Later,先享後付)風潮吹進台灣。各路人馬也想分食台灣BNPL商機,其中包括新加坡商Atome、中信資融、台灣大哥大。 對22歲念大學時的陳屏(化名)而言,眼前他人生最大的渴求,就是擁有一支最新iphone手機。但一支手機2萬塊,陳屏掏空口袋也擠不出來。 作為學生,他也沒卡可刷,但購物欲已燒灼身心,該怎麼辦?陳屏發現,原來有另一條路——無卡分期,只要填些基本資料,就能分12期付款,1個月只要繳2000元,店員還貼心提醒:「不會讓你爸媽知道喔。」 於是,一毛錢都不用掏,陳屏已拿著iPhone走出店門外。 而另名大學生建勳,也透過無卡分期,買了要價5.2萬,上設計課需要用到的iMac,分12期攤還,1個月要還4000多元,「這對沒有信用卡的人方便很多,」建勳衡量,當時家教與打工的收入,還款綽綽有餘。 像陳屏與建勳這樣,沒有卡卻想先買後付的人,比你想像的多。 800萬人的一兆商機 根據Money101在2019年的統計,台灣約有800萬人成年人沒信用卡,其中不少是學生、自由工作者,因為沒固定收入證明,難讓銀行核准發卡。 在一人平均有5張卡的台灣,信用卡早已是紅海市場,30多家銀行奇兵輩出,殺得你死我活,卻沒看見數百萬無卡族購物欲仍嗷嗷待哺。 美而快集團總經理王志仁信心滿滿地指出,台灣只有三分之二的成年人有信用卡,但光這批人,一年的消費總金額就有3兆,「剩下三分之一是不是就有1.5兆?」王志仁補充,就算沒信用卡的人資力較低,這數字要打七折,還是很可觀。 事情有了轉機,這一年,歐美刮起了BNPL(Buy now, Pay Later,先享後付)風暴。 所謂的BNPL,本質其實就是借錢:現金不夠的消費者向商家購買產品,商家便將產品給消費者,但不會跟消費者收錢,而是直接跟BNPL業者拿錢。消費者等同先跟BNPL業者借錢買東西,之後再分期返還。 BNPL會大紅,是因疫後不少人失去固定收入,得分期付款才能應付開支,再者,疫情下迅速發展的電商,也渴求藉由BNPL捕獲更多客戶,在在使BNPL迅速發展。 翻轉信用卡支付型態 過去一年,傳統信用卡巨頭萬事達與VISA的營收成長率,僅有2.5%及-1%,但國外BNPL三巨頭:Klarna、Affirm、Afterpay營收成長率卻高達40%、71%、78%。 今年8月底,Affirm宣布和亞馬遜合作後,股價應聲大漲48%。11月4日,美國電子支付商Square更以290億美元天價,收購發源自澳洲的After pay。 BNPL賺的錢從哪裡來?答案自然是利息與手續費。 BNPL業者向消費者收取比銀行更高的利息,或是在消費者逾期繳款後收取違約金。但如今,更常出現的情況是,BNPL不對消費者收費,而是向商家收約4%-5%的手續費(信用卡約2%)。 商家之所以願意買單,是因為,一旦賣場提供BNPL服務,不但能吸取更多客戶,還能促使客戶消費總金額上升,如主攻快時尚業者的新加坡商Atome便表示,BNPL使來客平均消費金額提升了30%。 BNPL是電商的下一個戰場 國外BNPL盛況空前,國內業者自也聞風而起。光2022年,便至少有4家業者摩拳擦掌要進軍台灣BNPL市場,其中包括新加坡商Atome、中信資融,及重量級玩家:台灣大哥大。 回頭看國內既有市場,其實早在2018年,中租便進軍零卡分期,主打毋須財力審核,用戶只要填寫基本資料、上傳身分證,便可得到2萬至20萬不等的消費額度,最多可攤至36期還款。如今中租坐擁72萬名會員,每年總交易金額高達200億,穩居BNPL界一哥寶座。 而中租的交易額,有40%來自東森、Yahoo!、momo三大電商,仲信資融資深副總張銘聰自信地說,電商之所以願意負擔部份手續費,和中租合作,是因測試過,零卡分期可為電商額外帶來客人。 這或許也解釋了,為何和momo同屬富邦集團的台灣大哥大也想跳下來自己做BNPL,甚至直接在網站上公開招募無卡分期人才。 前中租協理吳建頤分析,台哥大有個必勝武器——電信帳單,畢竟在台灣,沒人敢不繳電信帳單,台哥大可將分期付款與電信帳單綁在一起,藉此降低逾期率。 momo蓄勢待發,而另一大電商網家PChome,除早已與日商AFTEE合作,提供無卡分期服務外,今年更買下廿一世紀資融公司一半股權,推出「樂分期」服務,全力回應支付大戰。 「momo得維持(業績)高度成長,Pchome要追上去也得要啊,」美而快集團總經理王志仁分析,電商勢必往金融化方向前進,而他自己旗下的美而快,也早在2年前,就推出BNPL支付工具Fasmey,主打消費者若在30天內還款,不收任何手續費,過30天後,則以每日0.043%計息。如今,美而快旗下有賣場的BNPL使用率可達到20%。 王志仁坦言,支付本身其實利潤不高,但對他而言,重要的是,能蒐集會員龐大的會員交易紀錄,日後與銀行合作,精準推播金融商品。 沒有聯徵、不審核財力,BNPL怎敢借錢? 藍海看去無限好,但為何銀行不敢借錢的人,BNPL就敢借呢?這生意,真的有那麼好做嗎? 吳建頤分析,BNPL要能成功,有3要點:場景、資本、風控。 首先,業者得創造足夠管道,讓消費者能無痛接觸BNPL服務。而要借錢給大批消費者,業者的資本,當然不能薄。 但最重要的關鍵,還是風控,畢竟金山銀山若恣意亂借,也會破產,但BNPL業者常主打申請不需財力證明,又無法查聯徵系統,到底怎麼判斷,要不要借錢給消費者? 「(風控秘訣)當然不能告訴你,」作為國內BNPL市場的老大哥,副總張銘聰神秘地笑道,相較許多違約率常在百分之二以上的BNPL業者,中租的違約率則可控制在千分之五到七之間,關鍵就在經驗。 而當年最早將中租零卡分析引入電商的吳建頤,則透露中租的核款數據分析相當細緻且人性化,舉例來說,若青壯年選擇無卡分期買按摩椅,違約率都相當低,原因很簡單,通常年輕人買按摩椅,都是要送父母,「但沒人會想要不還給父母禮物的錢,」吳建頤大笑。 長期的經驗,再加上先行者優勢,使中租坐穩國內BNPL一哥寶座。但問到各路英雄好漢壓境,會不會怕? 「當然會啊,」張銘聰說的誠實,但他表示,中租如今一年無卡分期成交金額約200億,日後有望發展到一年1000億,即使有人來分,餅還能繼續做大。 而為應戰,中租除了開拓旅宿等線下市場,張銘聰透露,他正積極與電支廠商洽談,希望以後消費者能直接從電支介面,選擇使用無卡分期。 當年還是大學生的陳屏,用無卡分期買了第一支iphone後,又陸續買了2台電腦、1台相機,加起來一共十幾萬,全都用無卡分期先享後付。 沒想到,攤下來1個月最高要付1萬多元,陳屏一度還不出款項,資產公司還打給陳屏媽媽要債,陳屏只得拼命打工還債,大學期間都活在債務的壓力下。 「那時拿著買來的iPhone、電腦,用得也不開心,」如今已26歲、從事行銷工作的陳屏感嘆地回憶,「信用卡要審核是有原因的,」他坦承很後悔當年衝動消費。 BNPL帶來了便捷與商機,但只望莫要再度聽見,當年萬泰銀行George&Mary現金卡那歡快卻危機四伏的廣告之歌。

Dec 30 2021

支付大未來!「BNPL」先買後付 為什麼國際電商紛紛搶進!?

你聽過「BNPL」先買後付嗎?這是一個這兩年突然爆紅的支付概念,先買後付,顧名思義,你先買,拿到商品之後,過幾周再進行付款。爆紅原因,主要是疫情使然,很多人失業,卻還是需要購買商品,再來就是,網購年輕化,但這群人沒有信用卡,因此他們成了後支付商的瞄準目標,就連電商大哥大,PCHOME今年也併購了一間BNPL新創公司。 記者王暐婷:「平常大家買東西,可能習慣用信用卡或者現金來付款,但有些平台,你可以發現,它的支付方式多了這種先買後付,也就是如果你現在在網路上,看到喜歡的家電呀、手機呀,或者是像這一間女裝品牌,你可以按下先買後付的按鈕,拿到包裹之後呢,過一兩個禮拜再進行付款。 如果一到兩周不夠,可能最高延到45天!這項服務是「BNPL」,BUY NOW PAY LATER,先買後付,滿足了沒有信用卡的民眾,新的支付選擇。女裝電商引進先買後付兩年,業績也跟著成長。 女裝電商資訊長黃旭廷:「八百萬沒有信用卡的這群人,裡面可能只要有一半,甚至說三分之一的人,他接受這樣子的支付方式,那這一塊的消費金額跟額外的,因為這跟信用卡,或是原本一般,就會在網路上消費的族群,是有點不同的,那這一塊帶來的一個效益,我們是非常看好的。 受疫情影響,民眾使用無接觸金融的頻率迅速攀升,瞄準其商機,除了金融機構,就連電商、新創金融科技服務商,也都將目光轉往先買後付,美國支付巨擘Paypal,就斥資3000億日圓併購日本獨角獸Paidy,接手其600萬在地會員;Square以290億美元天價,併購澳洲Afterpay,國外BNPL盛況空前,國內業者自也聞風而起。在台灣,PCHOME今年就以10億元私募基金,取得BNPL新創「21世紀數位」公司過半股權。 PCHOME投資長周磊:「我們本來就是對這個支付,我們就有一家公司叫做Pi付,那提供這個Pi錢包,對於這個消費者的這個服務,那我們也有支付連對於商家,其實把這一塊BNPL整合進來,那有沒有可能我們的錢包,是不是也提供這樣子的可能性,給消費者來使用,那我覺得這個是一個,一個加乘綜效的結果。 未來Pchome將可擁有更多會員的支付數據,深化金流,拓展更多商機。光2022年,便至少有4家業者摩拳擦掌要進軍台灣BNPL市場,其中包括新加坡商Atome、中信資融,跟台灣大哥大,BNPL將成為支付新戰場。 KPMG數位創新服務營運長賴偉晏:「我想主要還是電商的競爭,還是滿激烈的,所以如果能夠引進一些新的,特別是支付的方式,或許能夠有機會,讓他們能夠獲取新的客戶,透過BNPL這樣的機制,提供的是一個,比較無摩擦的一個消費方式,或許能夠吸引他們獲取新的客戶,那有了新的客戶,相對就能獲取新的利潤。 商研院國際數位商業研究所所長戴凡真:「這是一個很好的概念,但是就是說他的TA要非常的明確,也就是說對於那些沒有信用卡的民眾,或者是那些信用卡額度不太夠,然後他想要最更大的消費的民眾,這一群人,可能是這個後支付最重要的主力。 其實先買後付的概念,早在2009年就已經存在,台灣更習慣的名詞,是「無卡分期」,yahoo購物中心數據顯示,「無卡分期」讓他們今年雙11業績就較去年成長1至3倍。BNPL會在今年爆紅,主要是因為疫情,不少民眾失業,卻又需要購買商品,而且網購客群越來越年輕化,不用信用卡還能分期,對這些青少年非常方便。 KPMG數位創新服務營運長賴偉晏:「其實最害怕的是,消費者完全不知道他在風險裡頭,為什麼?因為它是相對比較無摩擦的購物模式,我們都知道網路上有所謂的剁手族,剁手族就是相對自己在信用這塊,完全不知道如何去做控制,那久而久之可能也會衝擊到,你未來的整個信用的記錄等等。 但也不是所有人第一次就能以先買後付方式,購買高單價產品,首次低單價,循序累積信用,才能購買高昂商品,但若一定期限內沒繳納,也會有滯留金問題,甚至追債程序,消費者還是得謹慎注意。

Dec 30 2021

亞洲先買後付領導品牌Atome進軍台灣市場

總部位於新加坡的先買後付服務商Atome,11月3日宣布進軍台灣市場。Atome母公司Advance Intelligence Group在A、B、C三輪總共獲得一億三千五百萬美金融資,9月份再獲D輪融資4億美金,集團市值突破20億美金。渣打銀行也和Atome建立為期10年的戰略合作夥伴關係,挹注五億美金協助Atome搶佔先買後付市場市佔率,擴大商業合作夥伴和客戶群。 在台灣,Atome已經開始與30多個零售品牌合作,為客戶提供先買後付的支付選項,涵蓋時尚、生活、美妝、健康和健身,包括H&D東稻家居、VIVISPA、Celluver 瑟路菲香氛、Motomono元物、LHS采寓生活館和 Saneology 山內學等。在2021年年底之前,Atome也將與美麗華百樂園、遠雄廣場 (iFG Square)、統領廣場 TONLIN PLAZA、OSIM、True Yoga Fitness & Yoga Edition、OWNDAYS (直營門市)、Royal Elastics、Lobsang洛桑預防醫學集團、A’CHRON 艾珂菈SPA、NOVELSHIP、開課快手等商家合作,提供不僅限於線上更包括實體通路的整合支付服務。 Atome台灣總經理洪偉洲表示:「台灣用戶只要在App Store或者Google Play下載Atome app並完成註冊、綁定銀行帳戶及上傳身分證就可以使用,整個註冊過程不到兩分鐘。我很高興加入Atome並且向台灣消費者介紹先買後付這個在全球引起風潮的服務,這是一項更聰明、更好、更透明的購物與支付方式,對零售業和消費者來說是雙贏。」 Atome目前的重心放在建立台灣合作夥伴關係、人資、行銷和營運團隊,更全面地支持商業夥伴,並幫助他們取得成功。洪偉洲說「Covid-19疫情對台灣零售業來說是一個很大的考驗,零售業非常需要目前市場上能得到的所有支持。透過新的合作夥伴關係和電子商務創新,先買後付可以在推動零售業復甦方面扮演重要角色。」 Atome目前在亞洲經營新加坡、中國大陸、馬來西亞、印尼等九個市場,目前已在5,000家線上和實體零售商提供支付服務,主要涵蓋時尚、美妝、旅遊和生活類別,加入Atome支付選項後,商家的平均客單價和銷售額增長了30%。2021年10月,渣打銀行宣布與Atome Financial建立10年的戰略合作夥伴關係,Atome Financial是經營Atome和其他數位借貸服務的控股公司。該合作夥伴關係包括融資5億美元,以擴大Atome Financial的商戶和客戶區域生態系統。

Dec 22 2021

先買後付Atome正式登台!挾資金優勢布局實體通路

總部位於新加坡的先買後付(Buy Now, Pay Later – BNPL)服務商 Atome,宣布進軍台灣市場!目前已與30多個零售品牌合作,為消費者提供先買後付的支付服務,讓消費者購物感受就像呼吸般愉悅。 「先買後付」風潮襲台!渣打銀行投資5億美元Atome 目前於亞洲經營新加坡、印尼、馬來西亞、中國等9個市場,已在5000家線上與實體零售商提供先買後付服務,主要涵蓋時尚、美妝、旅遊與生活類別;在加入Atome先買後付選項後,商家平均的客單價與銷售額成長30%。 Atome 母公司 Advance Intelligence Group 在A、B、C三輪總共獲得1.35億美元融資,9月完成D輪融資4億美元,目前集團市值突破20億美元。渣打銀行也和 Atome 建立為期10年的戰略合作夥伴關係,挹注五億美元,助 Atome 搶佔先買後付市場市佔率,擴大商業合作夥伴和客戶群。 與台30品牌合作 布局實體通路在台灣,Atome 已經開始與30多個零售品牌合作,為客戶提供先買後付的支付選項,涵蓋時尚、生活、美妝、健康和健身,包括H&D東稻家居、VIVISPA、Celluver 瑟路菲香氛、Motomono元物、LHS采寓生活館和Saneology山內學等。在2021年年底之前,Atome也將與美麗華百樂園、遠雄廣場(iFG Square)、統領廣場 TONLIN PLAZA、OSIM、True Yoga Fitness & Yoga Edition、OWNDAYS(直營門市)、Royal Elastics、Lobsang洛桑預防醫學集團、A’CHRON艾珂菈SPA、NOVELSHIP、開課快手等商家合作,提供不僅限於線上更包括實體通路的整合支付服務。 Atome 台灣總經理洪偉洲表示,先買後付在全球引起風潮,這是一項更聰明、更好、更透明的購物與支付方式,對零售業和消費者來說是雙贏,看好先買後付可以在協助零售業復甦方面,扮演重要角色。

Dec 22 2021